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          1. 21億會員收入,3.96億虧損,這是愛奇藝上市后的首份成績單

            北京時間4月27日(美東時間4月26日),愛奇藝發布截至2018年3月31日的未經審計的Q1財報。這是自2016年4月7日優酷土豆從紐約交易所退市整整一年后,流媒體視頻中概股再次發布財報;也是自北京時間3月28日在納斯達克敲鐘后,愛奇藝上市“滿月”的日子。因此,象征意味就更濃重些。


            詳細數據可移步至納斯達克官網查詢。以下,先來簡單看看愛奇藝的一些關鍵指標。


            收入大增,凈虧大減


            總結一句話,在Q1期間,愛奇藝收入大增,凈虧大幅縮減。


            愛奇藝總收入為 49 億元人民幣(7.78 億美元),同比增長 57%。歸屬愛奇藝的凈虧損為 3.96 億元人民幣(6310 萬美元),低于去年同期的 11 億元人民幣。預計在 2018 年第二季度,愛奇藝的總收入介于 58 億元人民幣(9.24 億美元)和 60.4 億元人民幣(9.63 億美元)之間,同比增長在 42% 和 48%之間。


            其中,Q1會員服務收入為 21 億元人民幣(3.34 億美元),同比增長 67%;在線廣告服務收入為 21 億元人民幣(3.37 億美元),同比增長 52%;內容分發收入為 2.67 億元人民幣(4250 萬美元),同比增長 44%;其它收入為 4.05 億元人民幣(6460 萬美元),同比增長 51%。


            回溯到2015年11月,退市前的優酷土豆發布了最后一份季報,數據顯示,優酷土豆2015Q3總人民幣18.5億元(2.918億美元),凈虧損人民幣4.356億元(6850萬美元)。相比起來,愛奇藝的成績要好得多,當然,時代不同了,兩家公司的營收模式也已有質的區別。


            一張表格看清愛奇藝財報——



            愛奇藝主要業務詳細收入情況如下——



            而愛奇藝CEO龔宇在上市前曾對媒體表示,愛奇藝更多希望投入,不追求短期利潤,符合自己作為技術驅動公司的目標。


            這話當然可以自圓其說,但也得看市場買不買賬,所以美國投資人到底看重愛奇藝哪些關鍵指標?他們是否接受愛奇藝募來更多錢繼續與國內視頻網站對抗?此次財報將是最佳試金石。


            愛奇藝的會員天花板在哪里?


            在此份財報中,愛奇藝公布了會員收入情況,但并未公布新的會員數字。不過,愛奇藝的會員數已超過6000萬,逼近所謂7000萬的“行業天花板”。愛奇藝付費會員數進入平臺期了嗎?


            至少愛奇藝的老冤家、如今優酷的當家人楊偉東不覺得,他說:“我不認可7000萬是個天花板,我認為會員數的發展趨勢遠遠會超過7000萬?!?


            不過,付費會員數據的統計口徑,是目前國內視頻網站秘而不宣之事。騰訊和阿里系有多種渠道來吸引會員,如用騰訊王卡、阿里寶卡則可免費使用流量,以及參加活動可獲贈月卡與季卡會員。這些愛奇藝所沒有的優勢,必須通過優質內容來扳回一局。


            公開信息顯示,愛奇藝在2017年底擁有5080萬付費會員,到2018年2月底突破6010萬,這意味著在2018年前兩個月間,付費會員數增加了930萬。


            另一個以內容吸引付費會員的視頻平臺是Netflix。在十天前,這家美國最大的上市流媒體視頻公司公布了2018Q1財報,數據顯示,Netflix已在全世界積累了1.25億會員,單季增加741萬會員。Netflix將花70億~80億美元投入到影視劇制作。對比之下,至少從數據上來看,愛奇藝的付費會員數據增勢還不錯,投入還有空間。


            愛奇藝曾被公認為Netflix的學徒,不過在上市前夕,愛奇藝的對標公司變了——龔宇說,他希望在未來十年建立一個線上迪士尼。


            但現在,就市值而言,超過1300億美元的Netflix和1500多億美元的迪士尼,市值已相差無幾。整個2018年,投資人將用美元投票,用市值作為最終準繩,表明他們心目中更能代表未來的娛樂模式。


            愛奇藝究竟要成為Netflix還是迪士尼已經不重要了,首先,要成為自己。


            BAT系視頻網站大戰還沒結束


            對愛奇藝而言,上市的有利之處在于,他們不用再伸手向親爹百度和投資人要錢(甚至一度以可轉債的形式融資),市場觀察人士也普遍認為,“卸了包袱”之后,百度財報也會更好看些。事實也是如此:在與愛奇藝同步公開的百度第一財季數據顯示,2018百度Q1凈利潤為人民幣67億元(約合11億美元),同比增長277%。


            不利之處在于,與背靠阿里的優酷、背靠騰訊的騰訊視頻不計成本地投入爭奪市場的行為相比,愛奇藝會面臨美股市場嚴苛的監管,所有收支和會員等重點數據都必須公開透明,此前在優酷曾試圖通過不當會計方式美化財報,然而并沒有逃過SEC法眼。


            幾年前,位居市場老大的優酷曾面臨愛奇藝不計成本的咄咄攻勢,如今,雙方調換了位置。


            楊偉東在一周前的“春集”發布會上曾公開表示,“上市有太多束手束腳的東西,每一季度競爭對手要對股價和股市有個交代。今天競爭遠沒有到高枕無憂,還有太多的要做。這場游戲遠沒有到底,太多變量,我們要充分利用退市的優勢?!?


            優酷當年面臨的競爭形勢、市場格局,與如今愛奇藝面臨的情況大不相同,BAT這場不計成本的視頻大戰還有更精彩的戲。


            人事變動


            虎嗅從可靠信息渠道獲知,愛奇藝CTO、愛奇藝泡泡社區產品負責人湯興已離職。不過,愛奇藝官方暫時未予以證實。



            愛奇藝向SEC提交的IPO文件顯示,湯興現年42歲,從2014年12月到2017年2月,陸續獲得總計不到1%的愛奇藝原始股,解禁日期為2024年12月到2027年2月(分批解禁)。


            愛奇藝的股價股價經歷了連續一周的“破發”,此后持續反彈,股價最高也曾一度超過19美元,目前依然保持在18~19美元的區間。財報發布后,愛奇藝股價收報18.75美元,較前一交易日上漲4.11%,盤后跌1.23%。

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